“券商一哥”中信证券发大招 目标：打造“航母级”券商

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　　晚间重磅！最高280亿，“券商一哥”中信证券发大招，目标：打造“航母级”券商

　　被称为“券商一哥”的中信证券大动作又来了。

　　2月26日晚间，中信证券发布配股公开发行证券预案。中信证券拟以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体A股股东配售。募集资金总额不超过人民币280亿元。

　　本次配股发行的股票种类为A股和H股，每股面值为人民币1.00元。A股和H股配股比例相同，配股价格经汇率调整后相同。

　　来源：中信证券公告

　　主要用于发展资本中介业务

　　据中信证券公告，本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。其中，发展资本中介业务部分或占大头。

　　首先，中信证券本次募集资金中不超过190亿元拟用于发展资本中介业务，包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等业务。

　　中信证券解释称，资本中介业务是资本消耗型业务，业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给，其拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入，更好满足各项风控指标要求，保障资本中介业务规模的合理增长。

　　其次，不超过50亿元拟用于增加对子公司的投入。目前中信证券全资拥有中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司等一级子公司，控股华夏基金管理有限公司，并正在筹备设立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限公司（暂定名）。

　　中信证券表示，公司拟投入部分募集资金，通过多元化方式向中信证券国际等子公司提供资金支持，增强子公司资本实力，丰富公司多元化收入，优化业务结构，推动公司协调发展。

　　第三，不超过30亿元拟用于加强信息系统建设，进一步提升其整体信息化水平和科技金融支持其业务发展的能力。

　　中信证券表示，金融科技正在与证券业加速融合，管部门也日益重视证券公司对信息技术建设的投入。中信证券近年来持续增加在信息技术方面的资源投入，加大相关专业人才的招聘力度，强化金融科技平台的开发和大数据、人工智能等新技术的应用。

　　最后，不超过10亿元拟用于补充其他营运资金，及时补充公司在业务发展过程中对营运资金的需求，保障各项业务的有序开展。

　　意在打造“航母级”券商

　　中信证券公告同时列出了本次配股的四大必要性，其中第一条便是响应国家战略，打造“航母级”券商。

　　中信证券表示，公司作为证券行业龙头企业，应积极响应国家战略，不断夯实自身资本实力，抓住资本市场以及证券行业的发展机遇，进一步做大做优做强。

　　事实上，早在去年6月份中信证券2019年度股东大会上，对于如何打造“航母级”券商，中信证券总经理杨明辉便透露了中信证券未来的努力方向：

　　一是继续做大业务规模。中信证券已经连续十几年保持了龙头券商地位，现在要应对WTO开放外资券商进入中国的挑战，中信证券将继续巩固其业务规模优势。

　　二是在保持业务规模优势的前提下，同步提高证券经营各项业务的经营质量。

　　三是加大传统业务线的转型力度，比如经纪业务向财富管理转型，资产管理业务要加大主动投研能力；固定收益业务、衍生品业务和另类投资业务要加强产品和交易模式的创新，提升投资交易能力。

　　四是推进全球一体化。积极推进国际市场的拓展，真正提高中资券商各方面能力，从而能有力与国际大投行进行竞争。

　　另外，公告中披露的另外三条配股的必要性为：应对日趋激烈的行业竞争，积极参与国际市场竞争；推动公司战略目标实现，助力公司“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”；降低流动性风险，提升公司风险抵御能力。

　　发布未来三年股东回报规划

　　2月26日晚，中信证券一同披露了其未来三年（2021-2023年）股东回报规划。